Processen

For at vi kan give dig den bedste rådgivning, tager vi udgangspunkt i din nuværende situation, behov og fremtidige ønsker

En god process hos os er vigtigt for din fremtid

Vi sikrer, at du får en god proces hos os ved at give dig personlig og omhyggelig rådgivning, skræddersyet til dine behov, ønsker og mål. I sidste ende handler det om at hjælpe dig med at opnå økonomisk tryghed i din pensionering.

  1. Processen starter med, at du booker et gratis og uforpligtende online pensionsmøde med en af vores dygtige rådgivere. Inden mødet vil rådgiveren analysere dine pensionsaftaler baseret på din pensionsinfo-rapport fra pensionsinfo.dk, som du sender til os via dette link. Bemærk, at pensionsinfo-rapporten ikke indeholder personfølsomme oplysninger.
  2. Til mødet vil vores rådgiver fortælle dig lidt om, hvordan dine nuværende ordninger ser ud, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere din pension, samt give dig en kort introduktion til hele pensionsmarkedet. Det betyder samtidig, at du vil få værdi til selve mødet.
  3. Derefter vil rådgiveren fortælle dig lidt om forskellen på passivt forvaltede og aktivt forvaltede produkter, samt hvorfor det er billigere at placere sit pensionsdepot i passivt forvaltede produkter, som følger markedsudviklingen. Derudover vil du i løbet af rådgivningen gennemgå en risikotest fra BEDSTpension, som er udgangspunktet for den videre rådgivning. Her vil der blive set på, hvor risikovillig du er.
  4. Dette resultat vil danne rammen for dialogen om, hvilke passivt forvaltede produkter som du bør placere din pension i, samt hvordan det vil give bedst mening.
1
Få styr på din pension på 15 minutter

Book et gratis telefonmøde og få overblik over din pensionsopsparing.

Når du har booket en tid, modtager du en mail med et link til at indsende din pensions information.

På den måde kan din rådgiver forberede sig grundigt, så I får mest muligt ud af mødet.

Book her
2
Hvordan foregår mødet?

 

På mødet gennemgår vi din pensionsinfo, så du får overblik over dine nuværende opsparinger og din situation.

Du får samtidig mulighed for at få besvaret dine spørgsmål og modtage konkrete anbefalinger til, hvordan din pensionsordning kan forbedres.